مستندی بلند درباره زندگی و حرفه کارگردان ایتالیایی، لوئیجی کوزی، و شیفتگی بی‌پایان او به ژانر علمی‌تخیلی و فانتزی.

یک جهش‌یافته تله‌پاتیک، یک جنگجوی مسابقات تلویزیونی پس از جنگ جهانی سوم را استخدام می‌کند تا گروه جهش‌یافته‌های او را به مکانی امن هدایت کند.

گروهی از گردشگران با قایق به جزیره‌ای دورافتاده می‌روند و متوجه می‌شوند که بیشتر ساکنان آن ناپدید شده‌اند و موجودی در کمین آن‌هاست. آن‌ها یک اتاق مخفی در عمارت بزرگی روی تپه و یک دفترچه خاطرات قدیمی پیدا می‌کنند که سرنخ‌هایی از منشأ این وحشت به آن‌ها می‌دهد.

پس از قتل چندین دانش‌آموز یک مدرسه کاتولیک، معلمی که با یکی از دانش‌آموزانش رابطه پنهانی دارد به عنوان مظنون شناخته می‌شود. وقتی مدت کوتاهی پس از آن، قتل‌های هولناک دیگری رخ می‌دهد، معلم شک می‌کند که شاید خودش علت این اتفاقات باشد.

یاغیانی که تلاش می‌کنند ارتش را مجبور به ترک قلعه خود کنند، بومیان را به ویسکی معتاد کرده و سپس آن‌ها را متقاعد می‌کنند تا به سربازان حمله کرده و آن‌ها را بیرون کنند.